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国内打捆机市场进入发展新阶段

发布时间:2021-07-06浏览次数:10

 算得上近年来率先进入快速成长期的“新兴”小众品类之一,尤其是近两年来,在秸秆产业化推进、畜牧养殖产业趋热、秸秆禁烧政策趋严、驱动等多重因素影响下,市场实现了快速发展,国产品牌不仅产品成熟度达到一定层次,而且产业格局分布趋于稳定,产业发展正在进入新阶段。
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据市场统计数据显示,2020年我国打捆机市场销量实现超15%的增长,上升趋势明显,今年上半年市场表现依旧向好,全年或有望持续上行。

  在我国,打捆机这一产品是在产业刚需与政策驱动等多种因素促使下逐步进入人们视野的。打捆机是美国人发明的,据记载,1853年,美国人埃默里发明了水平压力机式的草打捆机,将干草压实,以便于运输,后经戴德里克、沃尔特·伍德、约翰•费•阿普尔等多人不断改进,到1958年,形成了矩形体、圆柱体两种成捆形式的打捆机,并伴随着产业进步,不断升级换代,形成了今天体系化、系列化、多种结构形式的产品,从设备体量可分为小型、中型、大型设备;从作业方式分为捡拾型、粉碎型设备;从草捆形式分成方捆机和圆捆机。近年来,带有粉碎、清选、二次揉搓、打包等功能的秸秆饲料打捆机深受用户青睐,成为了玉米种植区域热销产品之一。

 从行业统计数据分析,我国打捆机市场迅速成长仅仅是近几年的事情,整体看来,可以划分为两个阶段:

 第一个阶段,2015年之前,产业蓄力与资源积累阶段。

  这个阶段最鲜明的发展特征就是年度市场增量一直未突破万台,主力销售市场集中于内蒙古、新疆等畜牧业起步较早的区域,产品以国外进口为主,国产品牌一直处于产品完善阶段,用户认知程度较低,虽然年度销量逐年递增,但是整体体量不大,产业资源积累明显,市场尚未放量。

第二个阶段,2016年至今,市场快进与格局优化阶段

  伴随着国内供给侧结构性改革推进,农业产业结构发生重大变革,“粮改饲”等战略相继出台,畜牧产业迎来快速上升期,畜牧机械需求大增,打捆机产业也跟随行业大势进入新的发展阶段,2016年,打捆机国内市场保增量首次突破万台,市场升级开始发力;2018年,打捆机市场保增量年突破了3.1万台,同比实现了120%的翻番增长,达到了有史以来的顶峰;在接下来的2019年,整体市场销量出现了回落,2020年则重新回到稳步增长的轨道上,年度销量超过2.8万台;今年上半年,打捆机市场表现延续了向好的发展势头,全年或有望实现稳中有升的销量预期,年销量或超3万台。
  打捆机市场的发展并非偶然,主要源于三个因素促使:

  一是,政策推动。最近连续几年,中央一号文件明确提出发展草食畜牧业,为畜牧机械产业提升提供了良好的政策环境,与此同时,为实现农作物秸秆禁烧政策执行到位,各地加大了对秸秆作业相关产品的累加补贴力度,打捆机产品是实现秸秆离田作业的机械之一,以安徽、河南、内蒙、东北为代表的多个区域,都在补贴的基础上,分别采取了不同的累加补贴政策,有效地拉动了打捆机市场的快速发展。

  二是,产业发展刚需促使。对于打捆机的刚性需求形成的助推力主要来自两大产业:一是,畜牧产业饲养所需。近年来,伴随着国内农业结构调整,人们传统意识里“粮食”的范畴愈加广泛,肉禽蛋奶与传统谷物相互补充的能量供给结构正在不断调整优化,畜牧养殖业正在成为新的发展力量,牧草远远不能够满足养殖饲料所需,小麦、玉米等秸秆饲料化则作为了有益补充,由此就催生了打捆需求,近两年,带揉搓、清选等复合功能的打捆机产品持续热销,便充分印证了这一点。二是,秸秆产业发展促使。秸秆作为一个战略性产业,在造纸、农业、能源、板材制造等各个行业均具有十分重要的作用,近年来,该产业也是实现了较快发展,尤其是秸秆颗粒替代煤炭、秸秆肥料化以及秸秆造纸、压缩成板材等等,在政策推动下迅速升温,这就催生了秸秆打捆、运输加工的需求。

  三是,秸秆离田机械化程度提升所需。对于作物收获后秸秆处理,粉碎还田存在较大病虫害隐患几率,且秸秆腐烂和生物反应处理需要一定时间,无疑秸秆离田加工是选择。据统计,各种作物秸秆理论资源量约为8.84亿吨,可收集资源量约为7.36亿吨,而国内作物秸秆离田率不足15%,与欧美、日韩等全球发达差距不小。伴随着国内产品应用范围拓展,打捆机由原来单一的牧草打捆拓展到各种秸秆打捆,如小麦秸秆、玉米秸秆、稻草秸秆、油菜秸秆、棉花秸秆、油葵秸秆、芦苇打捆等,丰富的资源拓展给打捆机衍生了多种作业需求,打捆机逐渐成为牧草收获、秸秆回收必不可少的有效工具之一。

  综合多方因素分析,打捆机需求呈现出持续增强的趋势,可以预测,未来几年,市场向好是大概率的事情,但是有个前提,那就是市场进步必须以产品和技术升级为前提。

  顺应需求,高端化趋势进步明显
  我们都清楚,有方捆机和圆捆机,按照产品结构、作业形式和草捆密度等要素再细分,方捆机包括,捡拾小方捆机、粉碎型方捆机、中密度、高密度大方捆机、秸秆饲料打捆机(套袋机)、收割打捆一体机、自走式打捆机;圆捆机包括:小圆捆机、大圆捆机、带强喂粉碎功能圆捆机、打捆包膜一体机,等。

  从2020年,销售区域集中度上看,打捆机主力市场集中在内蒙古、安徽、黑龙江、吉林、山东等地,占据了整体销量的比重。从产品销售型号构成来看,上半年,小麦种植区域捡拾型产品热销,不管是方捆机还是圆捆机,齐上阵服务于小麦收割后秸秆打捆离田;下半年,除了牧草种植区域捡拾型产品旺销外,带有切碎、揉搓、清选等功能的破碎型打捆机产品占据多数比重。近年来,方捆机与圆捆机销量交错上升,在销售构成上几乎平分秋色,据统计,在2020年打捆机销售中,方捆机占据了4.5成比重,圆捆机占据了5.5成比重。

  与不少新兴品类相似,国内打捆机制造产业驻地集中,生产企业数量众多且以中小型企业见多。市场调查显示,目前,打捆机生产企业近200家,形成了以内蒙古、山东、河南、吉林、黑龙江、安徽、河北等地为代表的生产集群,国内一线品牌以华德、星光玉龙、中联、雷沃等知名度较高,整机性能逐年提升,但是,国产品牌多集中在中低密度方捆机、小中型圆捆机等中低端产品上,固然国内品牌在破碎机型上独具优势,不可否认的是,整体可靠性不足的弊病随处可见,产品品质与技术与全球代表企业爱科、克拉斯、纽荷兰等进口品牌相比,依然有较大的提升空间。

  近两年,国内打捆机市场需求大型化趋势明显,方捆机由2道绳低密度向2道绳以上的中、高密度方捆机转变,小型圆捆向大型圆捆机型延伸,以成片地块为代表的东北、内蒙、新疆等地则向高密度大型产品升级。从捡拾宽度角度看,2020年,2米以上大型打捆机销量持续增长,小于1.7米的出现较大下降。

  从用户购买行为看,打捆机市场呈现出以下几个特征:

  一是,老用户愈加追求品牌及产品升级。对于打捆机老用户来讲,越来越注重产品品牌和更新换代,追求高端产品的趋势明显,一般产品更新周期为2-3年;

  二是,新用户追求性价比。在调查中发现,打捆机新购买用户更加注重产品的性价比,超1/3的新用户有买台入门级产品试试手的心态;

  三是,投资性需求呈增长之势。主要表现为不少大户批量采购,雇佣机手作业,以赚取利润,这种模式存在机手为了追求效率而忽视产品保养,对制造企业和经销带来了更大的服务压力;

  四是,用户需求聚焦打捆机品质、效率和作业效果,一线品牌多以过硬的产品品质和强大的作业效率深受用户青睐;

  五是,国产化品牌进步明显,进口品牌影响力依然存在。在打捆机产业起步较早的内蒙古等区域,进口高端大型产品有着比较长的使用历时,一直拥有为数不少的忠实客户群体。
  物竞天择,具技术领先优势者胜出。

  近年来,固然国产打捆机产业进步神速,但是厂家众多、品牌众多,品质千差万别、良莠不齐,尤其是在一线品牌制造驻地,仿造跟进的不入流品牌不少,基本上是家庭作坊地摊式生产,产品质量与可靠性大多经不起考量。

  以近年来的市场销售结构变化分析,大圆捆、大方捆以及秸秆揉搓、尘土清选、附加缠包功能等机型日益成为了市场发展趋势,显示出良好的成长性,销量规模占比不断提升,中小型低密度打捆机产品虽然销售数量较大,但是整体价值较低,规模占比较小,足以可见,国内打捆机市场向高质量发展是大势所趋。

   如何在激烈的市场竞争中胜出?值得所有企业深度思考。

   一、从整体层面上看,全球打捆机产品集中在美国、德国等国,多年来一直占据高端产品市场,在大型高密度方捆机、大型圆捆机以及多功能复合型产品领域占据优势,国内大型草场、牧场、热电厂等牧草、秸秆打捆所用高密度大型化产品依赖进口,整机和配件价格昂贵,反观,国产品牌的低密度中小型产品固然有价格优势,但是产品同质化严重、可靠性不足、故障率高,整机技术性能需要进一步提升。不仅如此,在高端研发环节,国内打捆机制造大圆捆产品进步较快,但是,在高密度大方捆环节却进度缓慢,是技术突破的关键点之一。

  二、国产品牌在高端大型化整机产品存在短板,而且在原材料及部件加工工艺上存在严重不足,方捆机打结器国产化依然是“卡脖子”难题。熟悉打捆机产品的人都知道,方捆机型产品最核心的部件之一是D型打结器,由于其动作频繁、冲击力大、磨损受力重、部件配合紧密,在材质、整体性能、结构配合等环节要求严格。目前,约翰迪尔、克拉斯、纽荷兰等外资品牌所用的打结器为自有品牌,不对外销售,国产打捆机所用的D型打结器超过90%使用德国进口产品,其中拉斯伯、罗森多夫是两个热销品牌,虽然国内多家制造企业针对打结器进行了数年研发,但是整体性能并不理想,耐用性、成结率和灵活性都与国外产品有较大差距,这同时暴露出国内原材料加工工艺的落后性,制约了我国打捆机制造业向高端发展。

   三、国内打捆机研发制造必须关注轻量化设计。从传统意义上讲,打捆机功能只是应用于牧草打捆收获,以方便运输和贮存,功能相对单一,而在我国,秸秆打捆给打捆机赋予了更加广泛的应用范围,但是,在秸秆打捆过程中,机械设备重量大、反复进入田地,造成土地压实。如何减少机械进田造成的土壤压实是值得研究的课题,既要保证作业效率,又得实现整机重量减少,一来减少因产品重量过大带来的压实,二来在水稻秸秆打捆时可以程度地防陷。

   四、智能化技术应用。智能化是农机行业发展的大趋势,例如,智能控制系统、智能监测系统、智能故障识别系统、自动注油系统等,可以预测,未来的打捆机,技术更先进,作业效率更高,能耗更低。

   发展方向已经明确,剩下的就是如何更加努力地朝着目标前进,在奔向未来发展的征程上,技术和产品依然是决定企业生死存亡的关键,诸如,打牧草、小麦秸秆等,用户要求“快”,打玉米等饲料秸秆,用户要求“耐用且不出故障”,总体而言,所谓执牛耳者方能得天下,产品适用、可靠性强、效率高、功能全的产品才有更多机会在竞争中胜出。

   眼下乃至未来几年,国内畜牧产业、秸秆产业面临着良好的发展机遇,加之政策助力,打捆机产业向好趋势明朗,市场增长可期,让大家信心百倍地向着更好的明天奋进吧!


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